A Anima Educação contratou os bancos Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch e HSBC para coordenarem sua oferta inicial de ações (IPO), conforme prospecto preliminar disponibilizado nesta terça-feira (3) pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A oferta inclui distribuição primária, em que os recursos captados vão para o caixa da companhia, e secundária, em que o dinheiro da operação é destinado aos acionistas vendedores. O valor da operação, faixa de preço das ações e data da oferta ainda não foram divulgados pela empresa.
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A decisão da Anima de realizar IPO coincide com esforços de outras companhias do setor educacional de recorrer a investidores para expandir suas atividades e adquirir empresas rivais.
A Kroton Educacional e a Abril Educação são companhias que buscaram investidores em meio às promessas da presidente Dilma Rousseff de trabalhar junto das empresas para ampliar a qualidade e a cobertura da educação privada no país.
A Ser Educacional, por exemplo, vai precificar em outubro seu IPO, que deve girar em torno de US$ 300 milhões a US$ 400 milhões.
No prospecto, a Anima Educação informou que a totalidade dos recursos levantados será destinada à continuidade do seu processo de aquisições.
Atualmente, a empresa é dona dos centros universitários Una, UniBH e Unimonte, e de duas faculdades nas cidades de Betim e Contagem, em Minas Gerais. Em março deste ano, a Anima comprou uma participação 50% na HSM, instituição de educação e eventos corporativos, por R$ 55,3 milhões.
Estudantes matriculados
Até junho, a companhia contava com mais de 48 mil estudantes matriculados em cursos presenciais, em 17 campi localizados nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
Segundo a companhia, os números foram alcançados partindo de uma operação inicial de dois campi e 3,8 mil estudantes em 2003. Nos últimos anos, a companhia contou com uma forte ajuda do FIES, programa de financiamento estudantil do governo, para crescer.
Os recursos advindos do programa foram responsáveis por 41% da receita da Anima Educação no primeiro semestre deste ano, ante um percentual de 28% no exercício social de 2012 e apenas 8% em 2010.
Entre janeiro e junho, a Anima Educação registrou uma receita líquida de R$ 215,25 milhões, alta de 36,3% sobre igual período de 2012. Já o lucro líquido avançou 67,5% na mesma base de comparação, a R$ 30,25 milhões.
Anima Educação contrata Itaú BBA, Bank of America e HSBC para IPO
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